上海置業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-19 14:37:36

上海泓邦置業(yè)有限公司10%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	上海泓邦置業(yè)有限公司10%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316SH1008402	掛牌價(jià)格	10359.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2016-05-16	掛牌期滿日期	2016-06-14
標(biāo)的所在地區(qū)	上海	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（寶鋼集團(tuán)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	上海泓邦置業(yè)有限公司
注冊(cè)地(地址)	上海市塘沽路250號(hào)2809室
法定代表人	孫勇堅(jiān)
成立時(shí)間	2003-10-28
注冊(cè)資本	人民幣 36000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	91310109755722925G
經(jīng)營(yíng)范圍	自有房屋租賃、銷售，物業(yè)管理，實(shí)業(yè)投資，銷售建筑材料、機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、苗木花卉，綠化施工養(yǎng)護(hù)。【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】
職工人數(shù)	45人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

寶礦控股（集團(tuán)）有限公司

90%

上海寶鋼新寶工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司

10%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
7725.220000萬(wàn)元	-4241.610000萬(wàn)元	-4211.000000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
143504.670000萬(wàn)元	108250.010000萬(wàn)元	35254.660000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2014年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
6671.810000萬(wàn)元	-2867.170000萬(wàn)元	-2761.190000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
122402.270000萬(wàn)元	82933.730000萬(wàn)元	39468.540000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-03-31

1992.950000萬(wàn)元

-1549.880000萬(wàn)元

-1487.570000萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

142373.580000萬(wàn)元

108606.500000萬(wàn)元

33767.080000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

寶鋼集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-04-18

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

北京市中倫(上海)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

54888.840000萬(wàn)元

長(zhǎng)期投資

2099.540000萬(wàn)元

2100.290000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

382.340000萬(wàn)元

1373.240000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

60858.550000萬(wàn)元

128657.330000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

118229.270000萬(wàn)元

187019.700000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

3436.700000萬(wàn)元

長(zhǎng)期負(fù)債

80000.000000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

83436.700000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

34792.570000萬(wàn)元

103583.000000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

10358.300000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的公司核心資產(chǎn)為已開(kāi)發(fā)的寶礦國(guó)際大廈，其具體坐落于上海市虹口區(qū)塘沽路250號(hào)，吳淞路218號(hào)，漢陽(yáng)路18、88號(hào)。寶礦國(guó)際大廈為40層高層大樓，宗地面積為6,574.00平方米，產(chǎn)證登記的總建筑面積為78,054.69平方米，土地用途為綜合用地，其中地上1-3層為商業(yè)裙房，3-40層為辦公用房，地下1-3層為車庫(kù)。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，寶礦國(guó)際大廈已售面積為18,918.73平方米，剩余面積為59,135.96平方米，其中可售面積為57,884.46平方米，不可售面積為1,251.50平方米。可售面積中辦公面積為37,714.95平方米，店鋪面積為4,977.40平方米，車庫(kù)面積為15,148.31平方米（共321個(gè)），其他43.80平方米（儲(chǔ)藏室）。目前公司的經(jīng)營(yíng)模式主要是將其剩余可售面積用于出租，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，除公司將1幢218號(hào)4001室作為會(huì)所外，其余可售辦公樓和商鋪幾乎已全部出租，總體出租率約95%。 2、老股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1）截止評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司將其擁有的“滬房地虹字（2006）第006180號(hào)”房產(chǎn)涉及的塘沽路250號(hào)，吳淞路218號(hào)，漢陽(yáng)路18、88號(hào)，漢陽(yáng)路18號(hào)地下3層人防車庫(kù)設(shè)定抵押，抵押面積為57,884.46平方米，為其“固定資產(chǎn)借款合同”（合同編號(hào)為平銀滬長(zhǎng)風(fēng)委貸字20141125第001號(hào)）提供擔(dān)保，抵押權(quán)人為平安銀行股份有限公司上海分行，擔(dān)保貸款金額為人民幣800,000,000.00元，抵押期限為2014年11月28日至2019年11月27日。本次評(píng)估未考慮上述事項(xiàng)對(duì)評(píng)估值的影響。 2）標(biāo)的公司將自有房產(chǎn)為寶竑投資管理（上海）有限公司向晉城銀行股份有限公司借款4,190,000,000.00元提供抵押。抵押物滬房地虹字（2006）第006180號(hào)房產(chǎn)證，抵押期限2015年1月8日至2020年1月8日。本次評(píng)估未考慮上述事項(xiàng)對(duì)評(píng)估值的影響。 3）標(biāo)的公司向控股股東寶礦控股（集團(tuán)）有限公司借出資金2014年12月31日余額422,324,739.80元，截至2015年12月31日余額為377,189,878.69元；向中國(guó)船舶工業(yè)物資閩贛有限公司借出資金114,000,000.00元；上述資金借出均未向?qū)Ψ绞杖±ⅲ髽I(yè)實(shí)際銀行借款承擔(dān)利息8.5%。按借款年末余額計(jì)算測(cè)試2014年度關(guān)聯(lián)方（寶礦控股（集團(tuán)）有限公司和中國(guó)船舶工業(yè)物資閩贛有限公司）占用資金應(yīng)承擔(dān)利息45,587,602.88元；2015年度關(guān)聯(lián)方占用資金應(yīng)承擔(dān)利息41,751,139.69元。本次評(píng)估未考慮上述事項(xiàng)對(duì)評(píng)估值的影響。
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3107萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為股權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.受讓人支付的保證金在雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金，當(dāng)受讓人按約支付除履約保證金以外的剩余價(jià)款后沖抵轉(zhuǎn)讓價(jià)款，若受讓人未按時(shí)足額支付除履約保證金以外的剩余價(jià)款，則履約保證金作為受讓人支付給出讓人的違約金，出讓人不再返還。 3.受讓人應(yīng)在轉(zhuǎn)讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日期限內(nèi)將除前期支付的保證金外的剩余價(jià)款一次支付到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。若受讓人未能按期支付產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的總價(jià)款，除需將履約保證金作為違約金支付給出讓人外，每逾期壹天，還應(yīng)按總價(jià)款的0.05％向出讓人支付違約金，逾期30日以上的，出讓人還有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并要求受讓人賠償損失。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 ①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人(a)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；(b)在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款的。 ②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人(a)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；(b)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；(c)競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款的。 ③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未交納保證金或未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為合法存續(xù)的境內(nèi)獨(dú)立企業(yè)法人。 2.意向受讓方須具備良好的銀行信用、市場(chǎng)信用、商業(yè)信譽(yù)和社會(huì)信譽(yù)，擁有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓,意向受讓方也不得以委托、信托等方式參與受讓。 4.除有法律法規(guī)規(guī)定外，標(biāo)的企業(yè)其他股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	3107.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	上海寶鋼新寶工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司
注冊(cè)地（住所）	上海市寶山區(qū)雙城路803弄2號(hào)501-502室
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	寶鋼集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	寶鋼集團(tuán)有限公司