愛建證券公司28.636%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

admin4 2016-08-09 10:13:34

?項目簡介

　愛建證券有限責(zé)任公司(簡稱“愛建證券”)于2002年經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立，并于2006年10月完成增資擴(kuò)股，目前注冊資本為11億元人民幣。公司控股股東為上海市浦東新區(qū)人民政府金融控股平臺——陸家嘴金融發(fā)展有限公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

　上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司持股 51.137%

　上海匯銀投資有限公司持股 28.636%

　上海愛建股份有限公司持股 11.818%

　上海方達(dá)投資發(fā)展有限公司(愛建股份控股子公司)持股 8.409%

　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為愛建證券第二大股東，將持有的愛建證券28.636%股權(quán)(對應(yīng)3.15億股股份,含董事會、監(jiān)事會席位)在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌截止日為2016年8月19日，轉(zhuǎn)讓價格以實際掛牌價格為準(zhǔn)。

?項目優(yōu)勢

1、唯一注冊在自貿(mào)區(qū)內(nèi)的證券公司

　愛建證券是唯一注冊在上海浦東自貿(mào)區(qū)內(nèi)的證券公司，享受自貿(mào)區(qū)政策紅利，包括稅收優(yōu)惠、投融資便利等政策支持，正宗自貿(mào)區(qū)概念。愛建證券控股股東是上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司，是上海市、浦東新區(qū)按照國務(wù)院關(guān)于建設(shè)上海國際金融中心的戰(zhàn)略要求，以具有綜合經(jīng)營能力和國際競爭力為目標(biāo)，設(shè)立和培育的開展金融創(chuàng)新與綜合經(jīng)營的金融控股企業(yè)，其實際控制人是浦東國資委。

　 2、“愛建”大品牌

　愛建證券是愛建品牌企業(yè)。愛建股份前身為上海市工商界愛國建設(shè)公司，是 1979 年創(chuàng)建的大陸首家民營企業(yè)。“愛建”即“愛國建設(shè)”之意,是公司的創(chuàng)業(yè)宗旨,也是傳家寶。同期國內(nèi)共成立中信集團(tuán)、光大集團(tuán)、愛建股份三家民營企業(yè)，中信和光大先后被收為國有。

　愛建從創(chuàng)建到發(fā)展，始終得到了黨和政府的關(guān)懷與支持。鄧小平、江澤民、朱镕基等領(lǐng)導(dǎo)先后接見愛建股份主要創(chuàng)辦人劉靖基先生等，對愛建股份發(fā)展給予了鼓勵。愛建品牌在國內(nèi)金融界具有很高的聲譽，在國際上也有很好的影響。愛建證券的品牌效應(yīng)是一般券商所不能比擬的。

　 3、上海本地券商中僅存的可實現(xiàn)較大股權(quán)比例轉(zhuǎn)讓的券商

　愛建證券是上海本地的全牌照證券公司，在上海本地券商中，大多數(shù)為國有股東，不可能有較大比例股權(quán)(近30%)出讓，本次愛建證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓(含董事會、監(jiān)事會席位)，具有標(biāo)的稀缺性。

　 4、基礎(chǔ)值低，成長空間大

　愛建證券是全牌照的證券公司，公司業(yè)務(wù)涵蓋了證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、與證券投資活動有關(guān)財務(wù)顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷、融資融券、代銷金融產(chǎn)品等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域。目前愛建證券員工總數(shù)600余人，注冊資本11億元，2015年底凈資產(chǎn)13.4億元，與同行業(yè)券商相比，愛建證券員工較少，注冊資本和凈資產(chǎn)規(guī)模較小，基礎(chǔ)值較低，未來若有資本注入和團(tuán)隊引進(jìn)，愛建證券發(fā)展空間巨大。

　 5、證券行業(yè)發(fā)展空間大

　目前我國經(jīng)濟(jì)總量已躍居全球第二,并保持多年的持續(xù)穩(wěn)定增長,與之對應(yīng)的是,作為宏觀經(jīng)濟(jì)重要支撐力量和我國金融體系重要組成部分的證券業(yè),與銀行、保險、信托相比,整體規(guī)模仍然偏小,證券公司與國際投行相比,在業(yè)務(wù)競爭力上仍存在較大的差距，但未來發(fā)展空間巨大。

　在資本市場改革大背景下，證券行業(yè)將長期受到政策紅利的支撐。在“建立多層次資本市場，提高直接融資占比”的要求下，新三板改革、科創(chuàng)板推出、注冊制推進(jìn)等直接利好券商。在深港通、滬倫通等一系列資本市場對外開放的預(yù)期下，券商是受益對象。此外，資產(chǎn)證券化、衍生品、柜臺業(yè)務(wù)、投顧理財?shù)葎?chuàng)新業(yè)務(wù)也為券商帶來了新的盈利空間。

　在推進(jìn)改革開放、創(chuàng)新發(fā)展的大背景下，我國證券行業(yè)已逐步進(jìn)入以產(chǎn)品、業(yè)務(wù)創(chuàng)新為主導(dǎo)的全新發(fā)展階段，證券市場的深度和廣度將不斷拓展，證券公司盈利模式單一的局面將逐步改善，行業(yè)進(jìn)入多元化、特色化發(fā)展時代。