繼五礦集團啟動旗下*ST金瑞資產注入之后，21日又一家央企拋出旗下上市公司資產整合方案。

籌劃近三個月之久，中房地產重大資產重組方案21日出爐，公司擬發行股份購買地產集團及中房集團旗下共6個地產公司部分股權，標的資產合計作價64.33億元。本次交易有助于中交集團對旗下房地產業務進行整合，借助上市公司平臺進一步優化地產項目并為中房地產帶來新的利潤增長點。

根據發行股份購買資產方案，中房地產擬向地產集團發行股份購買其持有的中交地產100%的股權;擬向中房集團發行股份購買其持有的中住兆嘉20%股權、中房蘇州30%股權、中房天津49%股權、重慶嘉潤30%股權以及重慶嘉匯30%股權。上述標的資產合計作價約64.33億元。本次發行股份購買資產價格不低于12.16元/股。同時，中房地產擬向中交集團及溫州德欣非公開發行股票募集配套資金42.5億元，用于房地產項目投資及償還金融機構貸款及融資租賃款。本次募集配套資金發行價格同樣不低于12.16元/股。公司停牌前股價為14.03元。

本次交易完成后，上市公司對中交地產、中住兆嘉、中房天津及重慶嘉潤持股比例為100%，對中房蘇州及重慶嘉匯持股比例增至70%。中房蘇州和重慶嘉匯剩余30%的股權由中國路橋持有，該部分股權無轉讓的安排。鑒于中交集團、地產集團和中房集團為上市公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

事實上，本次交易是中交集團解決集團內部房地產業務同業競爭之舉。據了解，中交集團作為公司間接控股股東，與公司存在相同或相似的房地產開發業務。為保持上市公司獨立性、減少同業競爭，中交集團擬以上市公司為平臺對房地產業務進行整合，并借助資本市場，推動上市公司持續健康發展。本次交易，通過將相關房地產資產注入中房地產，同時出具關于避免同業競爭的承諾函，進一步減少了中交集團內部房地產業務的同業競爭問題。

據中房地產有關負責人介紹，此前公司的房地產開發業務主要分布在重慶、湖南、江蘇、天津等區域，通過本次交易可增加在北京、山東、遼寧、四川、福建等區域的市場覆蓋，實現了業務區域的進一步擴大及資產規模的快速擴張，有利于進一步提升公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和后續發展能力，并為進一步提升公司的盈利水平奠定了良好的基礎。

值得注意的是，根據中交集團發展戰略，房地產業務是其業務板塊的重要組成部分。本次重組完成后，除上市公司中國交建和綠城中國外，中交集團下屬核心房地產業務資產將整體注入中房地產，中房地產將成為中交集團實現“特色房地產商”戰略的核心平臺。

中交集團還承諾，其下屬公司將逐步退出房地產開發業務，除現有的存量房地產開發業務外，原則上不再自行獲取新的地產開發業務土地儲備，不再從事新的房地產開發項目;同時，三年內，逐步通過品牌定位劃分、區域市場劃分、資產整合、業務整合等有效措施解決中房地產和綠城中國的同業競爭問題。

地產集團和中房集團還對標的資產2016年至2018年度盈利總額做出承諾，若本次交易實施完畢后，標的資產實現的歸屬于母公司的凈利潤數總額未達到承諾的金額，則地產集團、中房集團將承擔必要的業績補償義務。

圖片來源：找項目網