| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京亞特蘭財務顧問股份公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
無錫龍源環保科技有限公司 |
| 注冊地(地址) |
無錫市錢橋南塘社區小園里 |
| 法定代表人 |
李敬東 |
| 成立時間 |
2013-05-16 |
| 注冊資本 |
人民幣 6500.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
06769775-4 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：無。 一般經營項目：煙氣脫硝凈化設備的研發、銷售、技術服務。 |
| 職工人數 |
20人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 業務無法提供 |
業務無法提供 |
業務無法提供 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| |
|
|
|
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-05-31 |
業務無法提供 |
業務無法提供 |
業務無法提供 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 年報 |
16954.210000萬元 |
10454.210000萬元 |
6500.000000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
中和資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國國電集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-15 |
| 評估基準日 |
2013-05-31 |
| 基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所 |
| 律師事務所 |
北京市弘嘉律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
|
| 無形資產 |
|
| 資產總計 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 6500.000000萬元 |
8700.000000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
標的企業詳細情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等文件資料。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
6090.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
是
具體為：本項目為出讓方尋求戰略合作伙伴，意向受讓方在舉牌的同時須以書面形式提交轉讓方認可的標的企業未來發展目標及具體實施計劃書。 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由上海聯合產權交易所確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1800萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶。如只產生一家意向受讓方，采用協議方式轉讓，該交易保證金轉為立約保證金，并在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款；如產生二家及以上意向受讓方，采取競價方式轉讓的，交易保證金轉為競價保證金。受讓方的保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。意向受讓方未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額無息返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。
3.為保護交易各方當事人合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即具備受讓資格并對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）意向受讓方提出受讓申請并經聯交所資格確認后單方面撤回受讓申請的；（2）產生2家及以上符合條件的意向受讓方未參加后續競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）未按規定時間簽訂《產權交易合同》的。
4.意向受讓方應自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清除保證金外的剩余交易價款，并同意在上海聯合產權交易所出具產權交易憑證后5個工作日內將全部價款劃轉至轉讓方指定賬戶。
5.本項目為出讓方尋求戰略合作伙伴，意向受讓方在舉牌的同時須以書面形式提交轉讓方認可的標的企業未來發展目標及具體實施計劃書。
6.意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人且注冊資本須不低于8億元人民幣（以營業執照為準）。
2.意向受讓方或其母公司或其子公司（控股50%以上）須為從事電力行業投資的企業（以營業執照為準）。
3.意向受讓方須具有環境污染治理設施運營資質，環保工程專業承包資質（以資質證書為準）。
4.意向受讓方近三年（2010年、2011年、2012年）應連續盈利，且近三年每年凈利潤不低于人民幣8000萬元
且資產負債率不高于20%（以審計報告為準）。
5.意向受讓方應具有良好財務狀況及商業信用，需提供掛牌公告期內不低于掛牌價的銀行存款證明。
6.本項目不接受聯合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式申請受讓。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1800.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
北京國電龍源環保工程有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市海淀區西四環中路16號院1號樓9層901室 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
70% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國國電集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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