上海證券公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-14 14:34:52

航天證券有限責(zé)任公司10.9375%股權(quán)

標(biāo)的名稱	航天證券有限責(zé)任公司10.9375%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006304	掛牌價(jià)格	23800萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	中國(guó)證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-10-20	掛牌期滿日期	2014-11-14
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-上海市-市轄區(qū)	標(biāo)的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	航天證券有限責(zé)任公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-上海市-市轄區(qū)（曹楊路430號(hào)）
	法定代表人	宋衛(wèi)東
	成立時(shí)間	2000-09-11
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 128000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	金融業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	13219823-1
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	證券經(jīng)紀(jì)，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，證券自營(yíng)，證券承銷，代銷金融產(chǎn)品，證券資產(chǎn)管理，融資融券。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)]
	職工人數(shù)	140 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	是
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司		50.4741%
	2	中國(guó)航天科工集團(tuán)公司		21.875%
	3	航天科工資產(chǎn)管理有限公司		15.625%
	4	航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司		4.6875%
	5	上海裕盛投資管理有限公司		4.99%
	6	上海東方證券資本投資有限公司		2.2547%
	7	安徽達(dá)鑫科技投資有限責(zé)任公司		0.0937%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		2937.29	-1891.78			-1053.55
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		86706.68	40475.26			46231.42
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2014-09-30	5564.54	884.95			593.28
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	167899.75	43881.81			124017.94
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)航天科工集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-09-28
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-03-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	154732.9			-
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	32757.69			-
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	121975.21			143900
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	15739.0625（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市眾天律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司持有的標(biāo)的企業(yè)4.6875%股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給原股東珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司，上述股東變更目前處于向上海證監(jiān)局報(bào)備階段，鑒于尚未完成工商變更手續(xù)，本項(xiàng)目公告的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的情形。 2、提請(qǐng)意向受讓方關(guān)注《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中“特別事項(xiàng)說(shuō)明”。其他詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)航天科工集團(tuán)公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)阜成路8號(hào)
	法定代表人	高紅衛(wèi)
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 720326
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
	所屬行業(yè)	軍工工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	71092524-3
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	21.875%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10.9375%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)航天科工集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	71092524-3
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)航天科工集團(tuán)公司
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	23800
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方在獲得資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)支付交易保證金人民幣7140萬(wàn)元（以截止日17：00之前到賬為準(zhǔn)）到北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“交易所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，一旦該意向受讓方競(jìng)價(jià)成功，則競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。未競(jìng)買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付到交易所指定賬戶。 3、意向受讓方須自行了解有關(guān)法律法規(guī)的要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格，決定是否受讓標(biāo)的，并承擔(dān)由于自身原因不能獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)而產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。交易所會(huì)同轉(zhuǎn)讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書(shū)》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求；意向受讓方確定為最終受讓方并不意味著其符合作為標(biāo)的股權(quán)持股股東的全部條件，亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)并作為標(biāo)的股權(quán)的持股股東。 4、意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納交易保證金，即為對(duì)如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方與交易所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金，并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失：（1）意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納交易保證金后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中各競(jìng)買人均未報(bào)價(jià)的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競(jìng)價(jià)公正性或其他違反競(jìng)價(jià)程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的；（6）意向受讓方就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為未能獲得證券監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)或未能出具無(wú)異議函的。 6、評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于10億元人民幣（以2013年度合并報(bào)表為準(zhǔn)）。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定的資格條件，符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司監(jiān)管的若干意見(jiàn)》、《證券公司行政許可審核工作指引第10號(hào)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的關(guān)于證券公司的主要監(jiān)管法律法規(guī)等。 5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。 6、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	7140萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》