海陸重工5月17日晚公告稱，擬以7.79元/股的價格發行9750.96萬股支付7.6億元對價，并支付9.96億元現金，合計作價17.56億元收購江南集成83.6%股權;同時，擬募集不超過7.6億元配套資金，支付本次交易的相關稅費以及中介機構費用后，剩余部分用于支付本次交易的現金對價。交易現金對價的不足部分由公司以自有資金或自籌資金補足。

　　江南集成100%股權的整體價值確定為21億元。以此為計算基礎，江南集成83.6%股權的交易價格確定為17.56億元。江南集成主營業務為光伏電站EPC業務。

　　業績承諾方面，江南集成2017年-2020年度凈利潤預測值分別為2.36億元、2.88億元、2.99億元及3.14億元。江南集成2017年-2019年累計凈利潤不低于8.23億元。

　　本次交易前，徐元生持有公司15.50%股權，系公司控股股東及實際控制人。徐元生之子徐冉持有公司3.67%股權，系徐元生一致行動人。徐元生、徐冉合計持有公司19.17%股權。本次交易后，在不考慮募集配套資金的情形下，徐元生、徐冉合計持有公司16.57%股權;在考慮募集配套資金且發行股份數量按上限計算的情形下，徐元生、徐冉合計持有公司14.13%股權。

　　來源：中國證券報

圖片來源：找項目網