宏達股份“重大重組事項”謎底終于揭曉。
12月20日晚間,宏達股份公告稱,本次重組為擬通過發行股份的方式向交易對方購買其現持有的四川信托股權,并向宏達實業非公開發行股份募集配套資金。
交易對方范圍初步確定為四川信托有限公司(以下簡稱“四川信托”)的現有股東,除四川宏達(集團)有限公司(以下簡稱“宏達集團”)、四川濠吉食品(集團)有限責任公司(以下簡稱“濠吉集團”)、匯源團有限公司(以下簡稱“匯源集團”)已確定參與本次交易外,正與其他潛在交易對方進一步接洽協商交易事宜,最終交易對方范圍尚未確定。
截至2015年末,四川信托管理信托資產規模逾3000億元,合并總資產204.55億元,凈資產61.82億元;全年實現營業收入42.1億元,凈利潤15.93億元。
截止目前,工商信息顯示四川信托股東10席,其中宏達集團、中海信托、四川宏達股份分別持股:32%、30%、22%,宏達集團與宏達股份的實際控制人同為劉滄龍。
需要說明的是,此前濠吉集團以50億元的價格買入中海信托所持四川信托30%股權,股權變動后,股權結構將變為:濠吉集團、宏達集團、宏達股份分別持股35%、32%、22%。
不過記者注意到,在《產權轉讓動態報價實施方案》中約定:“受讓方承諾自交割日起5年內不得轉讓其所持有的四川信托全部或部分股權,不得將其持有的四川信托股權進行質押或設立信托。”
若不算濠吉集團近期購得的30%股份,本次發行股份購買股權后,宏達股份合計持有四川信托股份約63%。宏達股份稱,預計交易完成后,將取得四川信托的控股權,四川信托將成為控股子公司,將有利于提升公司綜合競爭力和持續盈利能力。
本次交易中,獨立財務顧問為新時代證券股份有限公司,審計機構為致同會計師事務所(特殊普通合伙)、天健會計師事務所(特殊普通合伙) ,評估機構為北京中企華資產評估有限責任公司,法律顧問為北京市中銀(成都)律師事務所。目前各中介機構陸續進場開展盡職調查、審計、評估等相關工作。
宏達股份2016半年報顯示,營業收入為14.84億元,較上年同期減33.85%,主要是本期貿易業務銷售量減少所致;凈利潤為2526.96萬元,同比實現扭虧為盈,上年同期虧損56.57萬元。
圖片來源:找項目網