中鋼天源9月2日晚間公告稱，公司于2016年8月25日召開第五屆董事會第十八次(臨時)會議，審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的方案的議案》及其他相關的議案，公司股票自2016年9月5日(星期一)開市起復牌。

　　根據重組方案，公司擬以12.34元/股價格非公開發行3586.76萬股，作價4.43億元，向中鋼制品工程發行股份購買其持有的中鋼制品院 100%股權、向中鋼熱能院發行股份購買其持有的中唯公司 100%股權、向冶金礦業發行股份購買其持有的湖南特材 100%股權。

　　同時，為增強重組完成后上市公司持續經營能力，中鋼天源計劃向控股股東中鋼股份及其他不超過九名特定投資者以 13.27 元/股價格，非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 3.90億元。本次配套募集資金未超過擬購買資產交易價格的 100%，在扣除本次交易相關發行費用后，配套募集資金將用于中鋼制品院、中唯公司和湖南特材的生產和技術研發項目。

　　方案顯示，根據評估結果，中鋼制品院的交易價格為 29，744.52 萬元、中唯公司的交易價格為 6，003.27 萬元、湖南特材的交易價格為8512.78萬元，合計44，260.57萬元。上市公司擬向中鋼制品工程發行24，104，149股購買其持有的中鋼制品院 100%股權、向中鋼熱能院發行 4，864，886 股購買其持有的中唯公司 100%股權、向冶金礦業發行 6，898，525 股購買其持有的湖南特材100%股權，合計發行 35，867，560 股。上述發行股份購買資產完成后，公司將持有中鋼制品院 100%股權、中唯公司 100%股權和湖南特材 100%股權。

　　中鋼天源表示，為加快推進中鋼集團內部業務結構調整、著力優化資本結構，中鋼集團擬整合旗下新材料業務板塊，將優質資產注入中鋼天源。本次擬注入中鋼天源的新材料業務包括質檢及信息服務業務、特種鋼絲業務、芴酮業務、冶金自動化業務和磁性材料業務。

　　本次重組擬注入的業務中，質檢及信息服務業務及冶金自動化業務在技術方面均處于國內領先地位;特種鋼絲業務及芴酮業務均屬細分市場龍頭，具有廣闊的市場空間;軟磁材料業務在與上市公司現有業務整合后將躍居國內行業第一，其市場推廣、渠道覆蓋及定價能力將較重組前顯著提升。因此，對中鋼天源進行資產重組，為實現新材料業務進一步優化升級創造有利條件，以合理的價格籌集到其發展所需資金，打造其優勢核心競爭力，既是中鋼集團當前扭虧增盈面臨的一項緊迫任務，也是改革脫困的一項重要舉措。

圖片來源：找項目網