龍洲股份7月5日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以12.06元/股發(fā)行5149.88萬股，并支付現(xiàn)金6.21億元，合計(jì)作價(jià)12.42億元收購兆華投資等5名交易對方持有的天津兆華領(lǐng)先股份有限公司(“兆華領(lǐng)先”)100%股權(quán);并擬以10.58元/股向交通國投、龍洲股份員工資管計(jì)劃、新疆嘉華創(chuàng)富非公開發(fā)行股份配套募資不超過5.8億元，將用于支付現(xiàn)金對價(jià)及相關(guān)費(fèi)用。由于深交所將對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　 此次交易完成后，若考慮配套融資，上市公司的總股本將從2.69億股增加至3.75億股，其中交通國投將持有公司約29.10%的股份，仍為上市公司控股股東，龍巖市國資委仍為上市公司實(shí)際控制人，故此次交易不會導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更。

　 公告顯示，兆華領(lǐng)先是一家以瀝青特種集裝箱的物貿(mào)服務(wù)、改性瀝青加工、基質(zhì)及改性瀝青的倉儲銷售三者相互促進(jìn)結(jié)合為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)，其立足于瀝青產(chǎn)業(yè)，利用水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸和汽運(yùn)的優(yōu)勢整合資源，完善物流網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全方位的瀝青采購、加工及物流、貿(mào)易服務(wù)。此外，兆華領(lǐng)先旗下還擁有瀝青貿(mào)易電商平臺“Mai 瀝青”網(wǎng)，通過利用電商平臺結(jié)合整體物流方案，主要面向中小客戶提供電商直銷服務(wù)。

　 未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月30日，兆華領(lǐng)先資產(chǎn)總額5.33億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益2.42億元;其2014年度、2015年度、2016年1至4月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入10.99億元、14.03億元和1.05億元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為-573.22萬元、5254.44萬元和-1314.26萬元。

　 經(jīng)收益法評估，兆華領(lǐng)先股東全部權(quán)益價(jià)值為12.5億元，較其賬面凈資產(chǎn)2.30億元增值率為442.44%，交易各方初步商定的預(yù)估交易作價(jià)為12.42億元。此外，交易對方中，兆華投資、兆華創(chuàng)富承諾，2016年度、2017年度和2018年度兆華領(lǐng)先實(shí)際凈利潤分別為不低于8500萬元、10500萬元和12500萬元。

　 龍洲股份表示，此次交易完成后，上市公司將在客運(yùn)、物流的核心主營業(yè)務(wù)及延伸產(chǎn)業(yè)鏈之外，以瀝青領(lǐng)域?yàn)槿肟冢M(jìn)入大宗商品物流、貿(mào)易及電子商務(wù)綜合服務(wù)領(lǐng)域。并且，上市公司將通過專業(yè)特種貨運(yùn)、綜合物流園、港口碼頭布局物流節(jié)點(diǎn)，發(fā)展集貿(mào)易、運(yùn)輸、倉儲、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息平臺一體化的現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)