今年，對(duì)第三方支付行業(yè)來(lái)講，是風(fēng)云突變的一年。監(jiān)管文件密集下發(fā)、牌照發(fā)放收緊，使得賣牌照成為小型支付機(jī)構(gòu)最后的退路。與此同時(shí)，一些企業(yè)借收購(gòu)牌照進(jìn)行布局，此外，銀聯(lián)、銀行、手機(jī)廠商等也開(kāi)始發(fā)力移動(dòng)支付。支付寶、微信支付的“雙寡頭”格局生變，第三方支付行業(yè)正在步入新的江湖。

　　銀聯(lián)的反擊：小支付機(jī)構(gòu)做戰(zhàn)友伴隨著移動(dòng)支付市場(chǎng)蛋糕的不斷增大，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)再也無(wú)法坐視不理，從去年開(kāi)始，中國(guó)銀聯(lián)以及多家銀行紛紛入局，欲在第三方支付行業(yè)分一杯羹。

　　去年下半年開(kāi)始，“國(guó)家隊(duì)”銀聯(lián)攜銀行聯(lián)手蘋果支付、三星支付推“云閃付”，展開(kāi)反攻。對(duì)此，分析人士表示，由于支付寶、微信支付等第三方支付機(jī)構(gòu)的“掃碼派”占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，銀聯(lián)即使聯(lián)合蘋果支付以及三星支付，要想撼動(dòng)支付寶、微信支付的移動(dòng)支付份額，可能也有較大難度。

　　事實(shí)上，“云閃付”并沒(méi)有幫助銀聯(lián)打開(kāi)局面。今年，銀聯(lián)又發(fā)起第二輪反擊。今年12月12日，銀聯(lián)發(fā)布“二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”，該標(biāo)準(zhǔn)特色在于采取“四方模式”，并且銀聯(lián)還打算聯(lián)手中小第三方支付機(jī)構(gòu)挺進(jìn)二維碼支付市場(chǎng)。銀聯(lián)視其為“聯(lián)合成員機(jī)構(gòu)推廣與應(yīng)用二維碼支付的第一步”。

　　對(duì)于中國(guó)銀聯(lián)的布局，易觀分析師王蓬博認(rèn)為，銀聯(lián)推出二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，為下一步銀聯(lián)及銀行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)二維碼產(chǎn)品提供了安全相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，從而為實(shí)現(xiàn)跨機(jī)構(gòu)之間銀行卡條碼支付互聯(lián)互通奠定了基礎(chǔ)。

　　中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼表示，銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)不是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，是一種企業(yè)行為。第三方支付機(jī)構(gòu)會(huì)不會(huì)買單，由市場(chǎng)決定，是企業(yè)行為、市場(chǎng)行為。在董希淼看來(lái)，中小第三方支付機(jī)構(gòu)在支付寶、微信支付的強(qiáng)大攻勢(shì)下，生存不易，因此會(huì)采用中國(guó)銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　在蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言看來(lái)，從未來(lái)發(fā)展看，統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于中小支付機(jī)構(gòu)是利好，而交易信息的互聯(lián)互通實(shí)現(xiàn)了交易信息在發(fā)卡行的沉淀，也更容易得到銀行的支持。所以，不難預(yù)測(cè)，銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)將在短期內(nèi)迅速俘獲一批中小支付機(jī)構(gòu)，在各方的推動(dòng)下，應(yīng)該能夠快速打開(kāi)局面。

　　寡頭：支付寶與微信地位恐生變隨著銀聯(lián)加入移動(dòng)支付的戰(zhàn)局，支付寶、微信支付的“雙寡頭”局面恐將生變。

　　薛洪言透露，目前第三方支付企業(yè)能夠盈利的是極少數(shù)，行業(yè)當(dāng)務(wù)之急是進(jìn)一步平衡市場(chǎng)利益分配機(jī)制，同時(shí)加速推動(dòng)行業(yè)的并購(gòu)整合，使得行業(yè)商業(yè)模式本身可盈利、可持續(xù)。

　　上述支付行業(yè)人士表示，許多持有第三方支付牌照的公司賣掉自己手中的牌照變現(xiàn)其實(shí)是非常明智的。伴隨著監(jiān)管力度的不斷增強(qiáng)，第三方支付牌照的業(yè)務(wù)范圍也將不斷收緊，今后主動(dòng)申請(qǐng)終止支付業(yè)務(wù)的第三方牌照擁有者也許會(huì)越來(lái)越多，未來(lái)的第三方支付市場(chǎng)，也注定將是巨頭的天下。

　　薛洪言也表示，銀行和銀聯(lián)加入掃碼付的布局后，可以快速?gòu)浹a(bǔ)其在線下小額支付場(chǎng)景中的缺失，提升客戶黏性，同時(shí)也有助于鞏固其在大額支付場(chǎng)景中的優(yōu)勢(shì)。可以預(yù)期，第三方支付在線下支付場(chǎng)景中步步緊逼的態(tài)勢(shì)有望放緩，甚至不排除銀行或銀聯(lián)依靠掃碼付在局部市場(chǎng)中暫時(shí)扳回一局的可能性。

　　對(duì)于一些有意轉(zhuǎn)型的第三方支付機(jī)構(gòu)，薛洪言建議，從目前大資本頻頻并購(gòu)第三方支付企業(yè)的趨勢(shì)來(lái)看，支付業(yè)務(wù)與理財(cái)、借貸等其他持牌金融機(jī)構(gòu)聯(lián)姻或作為基礎(chǔ)性功能整體并入大的互聯(lián)網(wǎng)金融集團(tuán)是比較可行的選擇之一，支付業(yè)務(wù)本身不盈利，但可通過(guò)理財(cái)、借貸等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的整體盈利。當(dāng)然，前提是建立有效的風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制和客戶權(quán)益保障機(jī)制，清晰界定各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

　　小機(jī)構(gòu)：高價(jià)賣牌為生高價(jià)賣牌照求變現(xiàn)成為今年第三方支付行業(yè)的普遍現(xiàn)象。而這種現(xiàn)象背后，折射出小型支付機(jī)構(gòu)艱難的生存境地以及行業(yè)加速分化的態(tài)勢(shì)。

　　事實(shí)上，今年第三方支付企業(yè)頻頻被上市公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收購(gòu)，且收購(gòu)價(jià)格也屢創(chuàng)新高。例如，唯品會(huì)4億元收購(gòu)浙江貝付、美的集團(tuán)出資3億元收購(gòu)神州通、恒大集團(tuán)5.7億元收購(gòu)集付通、美團(tuán)10億元全資收購(gòu)錢袋寶。

　　日前，北京潤(rùn)京主動(dòng)申請(qǐng)終止支付業(yè)務(wù)，已獲央行批復(fù)，這也成為首家主動(dòng)申請(qǐng)終止支付業(yè)務(wù)的企業(yè)，自從2015年初注銷第一家支付牌照以來(lái)，這已經(jīng)是央行注銷的第四家支付牌照。

　　對(duì)此，網(wǎng)貸之家首席分析師馬駿認(rèn)為，隨著監(jiān)管的加強(qiáng)，未來(lái)小規(guī)模的無(wú)牌公司，或是有牌濫用的公司將逐漸被治理。同時(shí)，第三方支付領(lǐng)域的壟斷在加強(qiáng)，已經(jīng)成為寡頭的公司會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，想創(chuàng)新的小公司能博弈的空間會(huì)被擠壓得越來(lái)越少，這也意味著第三方支付行業(yè)會(huì)越來(lái)越規(guī)范，普通用戶的權(quán)益更加能得到保障。他表示，2016年移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，近場(chǎng)支付逐步完善并走熱。各支付機(jī)構(gòu)將注重消費(fèi)場(chǎng)景細(xì)分領(lǐng)域的挖掘，同時(shí)隨著合規(guī)性要求的提高，監(jiān)管層對(duì)違規(guī)第三方機(jī)構(gòu)查處力度加強(qiáng)，第三方支付平臺(tái)逐步回歸支付本身。

　　被處罰成“主打”今年4月，監(jiān)管層連續(xù)發(fā)了5個(gè)文件來(lái)整治支付行業(yè)亂象。為了防控風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)連續(xù)下發(fā)了兩個(gè)文件，除此之外，央行在4月也給第三方支付機(jī)構(gòu)下發(fā)了兩個(gè)文件，包括《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)管理辦法》和《支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，其中分類評(píng)級(jí)辦法將對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行分類評(píng)級(jí)。

　　更為重要的是，在此次全國(guó)掀起的非法集資整治活動(dòng)中，第三方支付機(jī)構(gòu)也在整治范圍內(nèi)。4月14日，14部委聯(lián)合印發(fā)《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》。

　　7月以來(lái)，第三方支付行業(yè)大事頻發(fā)。包括央行《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》自7月1日正式執(zhí)行;7月末，央行原則上通過(guò)成立網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)整體方案的框架，計(jì)劃今年底建成。建成后，所有第三方支付都將通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)進(jìn)行;8月初，央行主管的中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)完成二維碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范的制定，正向會(huì)員機(jī)構(gòu)征求意見(jiàn);8月12日，首批27家支付機(jī)構(gòu)均得到續(xù)展，但部分機(jī)構(gòu)的部分業(yè)務(wù)有所調(diào)整。

　　今年以來(lái)，監(jiān)管層不僅頻繁下發(fā)監(jiān)管文件，還對(duì)部分支付機(jī)構(gòu)采取了巨額罰單的“酷刑”。自今年1-10月以來(lái)，被央行開(kāi)過(guò)罰單的第三方支付機(jī)構(gòu)已有25家。

　　一位支付行業(yè)資深分析人士指出，監(jiān)管層連續(xù)發(fā)文整治，有利于行業(yè)的規(guī)范和發(fā)展，并不是為了打壓這個(gè)行業(yè)，對(duì)于一些比較規(guī)范的機(jī)構(gòu)，并不會(huì)認(rèn)為是難關(guān)。雖然第一批支付牌照很快就將到期，但是對(duì)于一些排名靠前的機(jī)構(gòu)，他們爭(zhēng)取牌照很容易，很多業(yè)務(wù)都是跟著監(jiān)管層的步伐走，不規(guī)范的小平臺(tái)確實(shí)需要好好注意。

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