聚焦國(guó)資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
| 上海申美飲料食品有限公司可口可樂裝瓶部14%權(quán)益（對(duì)應(yīng)出資額1295萬美元） |
| 標(biāo)的名稱 | 上海申美飲料食品有限公司可口可樂裝瓶部14%權(quán)益（對(duì)應(yīng)出資額1295萬美元） | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007538 | ||
| 掛牌價(jià)格 | 20700萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-11-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-15 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-上海市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 食品工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 上海申美飲料食品有限公司可口可樂裝瓶部 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)-上海市-市轄區(qū) | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 成立時(shí)間 | 1995-05-19 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 0 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 其他 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 其他企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 食品工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | null | |||||
| 職工人數(shù) | 2490 人 | |||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 上海市食品開發(fā)有限公司、上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 40% | ||||
| 2 | 可口可樂（中國(guó)）投資有限公司、可口可樂（亞洲）控股有限公司 | 40% | ||||
| 3 | 中糧飲料有限公司（COFCO BEVERAGES LIMITED)、上海市食品進(jìn)出口公司 | 20% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 249837.28 | 10405.12 | 8492.98 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 153273.33 | 63802.23 | 89471.1 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 2016-08-31 | 194910.64 | 14932.37 | 14002.26 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 169480.46 | 74330.22 | 95150.24 | |||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)與可口可樂公司簽署的裝瓶商合同或制造商合同中規(guī)定：無論基于任何原因，一旦對(duì)“裝瓶商”或“制造商”（說明：即標(biāo)的企業(yè)）擁有直接或間接股權(quán)或控制的個(gè)人或法人發(fā)生任何變化，包括該等法人之股票持有人構(gòu)成的任何變化，“公司”（說明：即可口可樂公司）可自行決定立刻終止裝瓶商合同或制造商合同，而無需承擔(dān)損害賠償責(zé)任。 2、標(biāo)的企業(yè)截止2015年12月31日主營(yíng)業(yè)務(wù)收入249132.05萬元，其中96.5%的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來自于可口可樂裝瓶業(yè)務(wù)。2016年11月2日，可口可樂公司向標(biāo)的企業(yè)發(fā)出《告知函》，并明確表示如果受讓方不符合《告知函》中要求的有關(guān)條件，可口可樂公司將會(huì)解除裝瓶商合同。該《告知函》已置于北交所備查。 3、項(xiàng)目信息發(fā)布期間，意向受讓方可以通過如下兩種方式查閱本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)資料：（1）到北交所實(shí)地查閱；或（2）登錄轉(zhuǎn)讓方上載于網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫(kù)。 如需要查閱資料的意向受讓方，應(yīng)向北交所提交加蓋公章的《保密承諾書》（見附件）正本及營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或注冊(cè)證明）復(fù)印件各2份，并向北交所指定的結(jié)算賬戶交納人民幣1000萬元的誠(chéng)意金（以到賬為準(zhǔn)）。意向受讓方交納誠(chéng)意金后提交受讓申請(qǐng)的，誠(chéng)意金可轉(zhuǎn)為交易保證金的一部分；意向受讓方交納誠(chéng)意金后未提交受讓申請(qǐng)的，項(xiàng)目信息發(fā)布期滿后經(jīng)交款方申請(qǐng)由北交所將款項(xiàng)原路徑無息返還。 轉(zhuǎn)讓方特別聲明： （1）上載于網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫(kù)中的資料不屬于本《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》的附件材料，但《股權(quán)轉(zhuǎn)讓總合同》中列示的陳述與保證條款內(nèi)容基于并受限于該網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫(kù)的信息披露。 （2）網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫(kù)中的資料僅供查閱，意向受讓方不得摘抄、復(fù)印、掃描、拍照、錄像或以其他方式復(fù)制。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中糧飲料有限公司（COFCO BEVERAGES LIMITED) | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 美屬薩摩亞[016]薩摩亞 | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 其他企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 食品工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 14% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 14% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中糧集團(tuán)有限公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 101100414 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中糧集團(tuán)有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 20700 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 意向受讓方須于資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并于交易生效后（或如須通過商務(wù)部門反壟斷審查，則為通過商務(wù)部門反壟斷審查后）5個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款的50%支付至產(chǎn)權(quán)交易合同中規(guī)定的轉(zhuǎn)讓方賬戶；受讓方須根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易合同中規(guī)定的交割安排于交割時(shí)將交易價(jià)款的余款支付至產(chǎn)權(quán)交易合同中規(guī)定的轉(zhuǎn)讓方賬戶。受讓方須就交易價(jià)款的余款提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，付款期限最長(zhǎng)不超過合同生效后1年。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及可口可樂公司向標(biāo)的企業(yè)發(fā)來的《告知函》（該《告知函》已交由北交所作為項(xiàng)目備查文件）等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、意向受讓方須向北交所指定賬戶交納人民幣4140萬元（或等值外幣）交易保證金（以下簡(jiǎn)稱“保證金”），具體要求為： （1）意向受讓方如為境內(nèi)企業(yè)法人的，其須于資格確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)將保證金支付至北交所指定賬戶； （2）意向受讓方如為境外企業(yè)法人的，其須于資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)與北交所簽署《產(chǎn)權(quán)交易人民幣保證金托管及結(jié)算協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《保證金托管協(xié)議》”），并且在北交所出具《保證金匯入通知書》后2個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)《保證金托管協(xié)議》將保證金支付至北交所保證金托管賬戶； （3）意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格； （4）被確定為最終受讓方之外的其他意向受讓方交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息退還。 如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。 如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序，該保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。 3、意向受讓方須于資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，具體要求為：受讓方如為境外企業(yè)法人的，交易雙方將嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓總合同》文本簽署合同；受讓方如為境內(nèi)企業(yè)法人的，交易雙方將參照轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓總合同》文本協(xié)商確定正式的產(chǎn)權(quán)交易合同文本。 4、上述交易合同簽署后，受讓方須于交易生效后（或如須通過商務(wù)部門反壟斷審查，則為通過商務(wù)部門反壟斷審查后）5個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款的50%支付至產(chǎn)權(quán)交易合同中規(guī)定的轉(zhuǎn)讓方賬戶；受讓方須根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易合同中規(guī)定的交割安排于交割時(shí)將交易價(jià)款的余款支付至產(chǎn)權(quán)交易合同中規(guī)定的轉(zhuǎn)讓方賬戶。受讓方須就交易價(jià)款的余款提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，付款期限最長(zhǎng)不超過合同生效后1年。 受讓方交納的保證金將于轉(zhuǎn)讓方收到首期50%交易價(jià)款后3個(gè)工作日內(nèi)由北交所無息原路退還。 5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方被確認(rèn)受讓資格并交納保證金后，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金： （1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》后單方撤回受讓申請(qǐng)的； （2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的； （3）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； （4）在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的； （5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則掛牌條件要求的。 6、意向受讓方需書面承諾： （1）意向受讓方如為境外企業(yè)法人的，則完全接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓總合同》的全部?jī)?nèi)容，不針對(duì)合同條款提出任何意見或異議。意向受讓方如為境內(nèi)企業(yè)法人的，則須接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓總合同》，不對(duì)合同核心條款進(jìn)行調(diào)整。 （2）承諾意向受讓方及其控股及其關(guān)聯(lián)公司未擁有且將來也不會(huì)擁有任何在中國(guó)與可口可樂公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或企業(yè)的任何權(quán)益。為免任何疑問，在中國(guó)任何地方經(jīng)營(yíng)可口可樂業(yè)務(wù)（包括但不限于經(jīng)營(yíng)可口可樂裝瓶商業(yè)務(wù)）不會(huì)被認(rèn)定為與可口可樂業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。上述關(guān)于“控股及關(guān)聯(lián)公司”、 “業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)”等內(nèi)容的相關(guān)釋義按照可口可樂公司向標(biāo)的企業(yè)發(fā)出的《告知函》解釋。 （3）同意若因受讓方自身原因，導(dǎo)致可口可樂公司與標(biāo)的企業(yè)解除裝瓶商合同的，該風(fēng)險(xiǎn)由受讓方自行承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓方不對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)能否繼續(xù)承接可口可樂裝瓶業(yè)務(wù)予以任何承諾及保證。 （4）同意向北交所遞交項(xiàng)目掛牌期間內(nèi)由銀行出具的賬戶余額不低于本次交易（含其他打包標(biāo)的）掛牌價(jià)格總金額即人民幣212200萬元（或等值外幣）的存款證明（如為多家銀行出具的多個(gè)賬戶銀行存款證明，須為掛牌期間同一日期出具）。 （6）承諾在受讓本標(biāo)的的同時(shí)須受讓湛江中糧可口可樂飲料有限公司100%股權(quán)、溫州太古可口可樂飲料有限公司7.15%股權(quán)、浙江太古可口可樂飲料有限公司20%股權(quán)、中糧可口可樂飲料(江西)有限公司100%股權(quán)、廣東太古可口可樂有限公司19%股權(quán)、海南中糧可口可樂飲料有限公司62.5%股權(quán)、海南中糧可口可樂飲料有限公司37.5%股權(quán)、廣東太古可口可樂惠州有限公司7.6%股權(quán)、江蘇太古可口可樂飲料有限公司20%股權(quán)，包括但不限于承諾簽署產(chǎn)權(quán)交易合同等。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)外依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方須具有良好的商業(yè)信用。 4、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 4140萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件：保密承諾書(上海申美飲料食品有限公司可口可樂裝瓶部14%權(quán)益).doc | |||||
| 受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京易產(chǎn)全投資有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 侯女士 | 聯(lián)系電話 | 13811467135 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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