文 | 孫曉燕
今日（2月27日），拜爾斯道夫發(fā)布了2024年業(yè)績報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，去年全年，拜爾斯道夫銷售額為98.5億歐元（約合人民幣750.06億元），有機(jī)增長6.5%；扣除特殊因素的息稅前利潤（EBIT）達(dá)13.7億歐元（約合人民幣104.32億元），息稅前利潤率為13.9%。其中，包含化妝品業(yè)務(wù)的消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門實(shí)現(xiàn)銷售額81.62億歐元（約合人民幣622.14億元），有機(jī)增長7.5%。
化妝品報(bào)梳理了截至發(fā)稿前的全球頭部美妝集團(tuán)公布的財(cái)務(wù)報(bào)告，得出以下2024年全球十大化妝品公司銷售數(shù)據(jù)排行榜：
01
歐萊雅穩(wěn)坐第一
Puig再上榜
據(jù)《化妝品報(bào)》統(tǒng)計(jì)，剝離非化妝品業(yè)務(wù)后，2024年，全球營收前十的化妝品公司依次為歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛、寶潔、LVMH、拜爾斯道夫、資生堂、科蒂、Puig、科赴，10家公司營收總體量達(dá)10406.48億元。
整體來看，2024年全球美妝十強(qiáng)格局與去年相差不大。其中，拜爾斯道夫再度保持前幾個季度的增長趨勢，以750.06億元的成績再次創(chuàng)下年度銷售額歷史新高。另外，包含化妝品業(yè)務(wù)的消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門成為集團(tuán)業(yè)績主要貢獻(xiàn)者，其中，妮維雅、優(yōu)色林成為增長主力軍。而由于中國市場的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況對高端品牌的銷售業(yè)績造成了壓力，拜爾斯道夫旗下高端品牌La Prairie的有機(jī)銷售額下降了6.2%，但降幅明顯低于上一年。
“老大哥“歐萊雅集團(tuán)仍以斷層差距占據(jù)第一寶座，但其增速顯著放緩。根據(jù)近年財(cái)報(bào)，2021年-2024年，歐萊雅的銷售額分別同比增長15.3%、18.5%、7.6%、5.1%。
盡管相較上年化妝品報(bào)統(tǒng)計(jì)排名，寶潔的排位下降了一名，但它與第三名雅詩蘭黛集團(tuán)的差距十分微弱。且在2024年第四季度，寶潔旗下超高端品牌SK-II終重回增長軌道，銷量顯著增加，為整體業(yè)績做出了貢獻(xiàn)。
西班牙的香水、化妝品及時裝集團(tuán)Puig在2023年首次進(jìn)入全球十大化妝品公司后，去年繼續(xù)保持了強(qiáng)勁的增長勢頭，成為榜單中唯一實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長的美妝集團(tuán)。
作為亞洲美妝集團(tuán)中唯一上榜的“獨(dú)苗”，2024年，日妝巨頭資生堂終于穩(wěn)住了業(yè)績，同比增長1.8%至9906億日元（約合480.6億元人民幣）。
值得一提的是，盡管巴西美容集團(tuán)Natura & Co.目前尚未發(fā)布2024年財(cái)報(bào)，但在2024年前三季度其業(yè)績已然跌出全球十強(qiáng)榜單，在頻頻“賣子”后，昔日全球十強(qiáng)將交出怎樣的成績單，化妝品報(bào)也將持續(xù)關(guān)注。
02
人事調(diào)整加速
多位新帥上任
在消費(fèi)者日趨理性的當(dāng)下，增速放緩成各美妝集團(tuán)最顯著的趨勢。基于此，從內(nèi)部著手，進(jìn)行人事調(diào)整，成為各美妝集團(tuán)的共識。
全球美妝前十中，雅詩蘭黛和聯(lián)合利華在今年迎來了新帥。今年1月，雅詩蘭黛新帥Stéphane de La Faverie正式接棒Fabrizio Freda成為集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官。在最新財(cái)報(bào)發(fā)布之時，Stéphane de La Faverie也宣布了一系列變革舉措，如推出“Beauty Reimagined（重塑美妝新境）”的全新戰(zhàn)略愿景計(jì)劃、進(jìn)一步調(diào)整高管團(tuán)隊(duì)等。
同時，雅詩蘭黛還宣布將裁員5800至7000人，其中包括此前已批準(zhǔn)的裁員事宜。此外，不僅是雅詩蘭黛，去年以來，聯(lián)合利華、資生堂等國際美妝巨頭都曾公開表示正在進(jìn)行裁員。
前兩天，聯(lián)合利華發(fā)布公告宣布，司馬翰（Hein Schumacher）將于2025年3月1日辭去首席執(zhí)行官和董事會董事一職，并于2025年5月31日離開公司，由現(xiàn)任聯(lián)合利華首席財(cái)務(wù)官兼執(zhí)行董事Fernando Fernandez接棒首席執(zhí)行官一職，此時，距離司馬翰上任不足兩年。
值得一提的是，在去年八月，聯(lián)合利華新任命菲仕蘭前高管陳戈擔(dān)任聯(lián)合利華中國區(qū)總裁、美妝與健康事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理；在聯(lián)合利華工作近20年的中國區(qū)總裁、美妝與健康事業(yè)部北亞區(qū)總經(jīng)理瞿巍離職。在宣布該項(xiàng)任命時，聯(lián)合利華形容陳戈——“擁有超過20年的輝煌職業(yè)生涯”、“具有創(chuàng)業(yè)精神和追求卓越運(yùn)營的動力，以變革型領(lǐng)導(dǎo)力挑戰(zhàn)現(xiàn)狀，并致力于發(fā)展數(shù)字化業(yè)務(wù)”。
03
印度成熱土
巨頭仍青睞高端香水賽道
從去年頭部美妝集團(tuán)的投資動作來看，在中國市場業(yè)績承壓下，印度成為掘金熱土。2025年剛開年，聯(lián)合利華出手領(lǐng)投了一家印度美容品牌RAS Luxury Skincare。不久后，聯(lián)合利華官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布印度斯坦聯(lián)合利華有限公司收購了印度高端美容品牌Minimalist。去年年底，聯(lián)合利華以及歐萊雅兩大巨頭共同投了印度DTC護(hù)發(fā)品牌Arata。此外，歐萊雅、資生堂不斷在印度市場引入新品牌、開設(shè)線下門店等方式加碼印度市場。
此外，隨著香水賽道的潛力不斷釋放，國際美妝巨頭進(jìn)一步布局高端香水領(lǐng)域。從業(yè)績來看，香水香氛成為拉動業(yè)績增長的重要品類。在雅詩蘭黛、歐萊雅、LVMH等多家巨頭的最新財(cái)報(bào)中，都強(qiáng)調(diào)了香水業(yè)務(wù)對其整體業(yè)績的貢獻(xiàn)。而這一點(diǎn)從Puig集團(tuán)的業(yè)績中也得以體現(xiàn)。2024財(cái)年，Puig香水與時尚業(yè)務(wù)繼續(xù)領(lǐng)漲，按報(bào)告增長13.6%至35.38億歐元（約合人民幣269.41億元），占集團(tuán)總營收比例高達(dá)73%。另據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2018-2023年，全球香水市場規(guī)模由5907億元增長至7096億元，復(fù)合年增長率為12.3%。
在此背景下，美妝巨頭們也進(jìn)一步加碼高端香水賽道。去年11月，聯(lián)合利宣布將斥資1億歐元（約合人民幣7.8億元）建立聯(lián)合利華香水之家，以增強(qiáng)其內(nèi)部數(shù)字化香水設(shè)計(jì)和創(chuàng)作能力。同時，聯(lián)合利華還將通過招募專業(yè)調(diào)香師，利用數(shù)字技術(shù)和人工智能等手段，增強(qiáng)與集團(tuán)增長行動計(jì)劃相一致的品牌優(yōu)勢。
歐萊雅集團(tuán)不僅在去年拿下了MIU MIU的美妝授權(quán)、對中國本土高端香水香氛品牌觀夏To Summer進(jìn)行了少數(shù)股權(quán)投資，并開始“重啟”旗下高端香水品牌。去年三月，據(jù)外媒報(bào)道，Atelier Cologne歐瓏將以全新設(shè)計(jì)的香水產(chǎn)品、零售環(huán)境與品牌形象重新進(jìn)軍中國高端香水市場。今年一月，歐萊雅旗下高端香水品牌Cacharel卡夏爾，在時隔七年后，終推出新款香水。通過這些舉措，不難看出歐萊雅對于高端香水賽道的看好以及野心。
總的來看，全球十大化妝品公司中，法國3家，美國3家，西班牙1家，日本1家，英國1家，德國1家。同時，盡管中國化妝品公司還與國際美妝巨頭存在較大差距，但也跑出了珀萊雅、上美股份等“潛力選手”。值得一提的是，根據(jù)最新財(cái)報(bào)，國貨美妝“老大”珀萊雅或?qū)⒖邕^100億門檻，成為國內(nèi)首個百億美妝集團(tuán)。可以窺見的是，國貨美妝的潛力正在強(qiáng)勢迸發(fā)。
編輯：楊敬玲