文丨李碩
化妝品市場零售端寒氣逼人，但上游新品開發(fā)依舊火熱。
根據(jù)恩特科技提供給化妝品報的數(shù)據(jù)，今年上半年，國內(nèi)普通/特殊化妝品備案/注冊量共計301000件，較2023年同期增長17%。
分類別看，國產(chǎn)普通化妝品備案量超28.9萬件，同比增長15%；進(jìn)口普通化妝品備案數(shù)量7100余件，88%的增幅標(biāo)志著海外品牌暫度新規(guī)磨合期。同期，國產(chǎn)特殊化妝品注冊量超4200件，同比增長59%；進(jìn)口特殊化妝品注冊量超480件，同比增長21%。
各分類別新品全面增長的背后，是更加白熱化的市場競爭。
01
超八成頭部生產(chǎn)企業(yè)新品開發(fā)加速
三、四月為爆發(fā)期
時間維度上，4月為普通化妝品備案爆發(fā)期，達(dá)82844件；3月是特殊化妝品注冊爆發(fā)期，達(dá)1180件。
上半年，國產(chǎn)普通化妝品共計4343家生產(chǎn)企業(yè)，數(shù)量與上年基本持平。其中，負(fù)責(zé)新備案普通化妝品數(shù)量最多的生產(chǎn)企業(yè)為興富生物科技（廣東）有限公司，共2967件，同比增長413%。
TOP10生產(chǎn)企業(yè)中，僅佛山夢飛揚(yáng)生物科技有限公司的新品數(shù)量下滑，同比減少58%。
地域維度上，64%的生產(chǎn)企業(yè)集中于廣東省，84%國產(chǎn)普通化妝品備案于廣東，浙江、上海、蘇州、山東居前五。
上半年，進(jìn)口普通化妝品生產(chǎn)企業(yè)TOP10分別為LG生活健康、DIOR香水、薇特洛、法國嬌蘭、香奈兒香水、艾斯特、科絲美詩、C.EE.B.希思黎、韓國科瑪、歐萊雅。其中，大部分生產(chǎn)企業(yè)新品數(shù)量達(dá)成增長，僅LG生活健康和科絲美詩數(shù)量下調(diào)。
此外，進(jìn)口普通化妝品新品中，25%來自韓國企業(yè)（1808件）、21%來自法國（1546件），10%來自日本（726件），TOP3產(chǎn)地新品數(shù)量同比增幅均在50%以上。
02
LVMH、科蒂進(jìn)口新品翻倍增長
雅詩蘭黛下調(diào)
上半年，進(jìn)口普通化妝品境內(nèi)責(zé)任人超820個，相較2023年同期增長約61%，TOP10境內(nèi)責(zé)任人新品總量較2023年增長72%。
其中，路威酩軒香水化妝品（上海）有限公司、科蒂商貿(mào)（上海）有限公司等7家境內(nèi)責(zé)任人的增幅超過100%。未翻倍增長的企業(yè)中，歐萊雅（中國）有限公司進(jìn)口普通化妝品新品數(shù)量由由去年同期的227個增長至309個。
同期，兩家頭部境內(nèi)責(zé)任人新品數(shù)量下調(diào)。LG生活健康貿(mào)易（上海）有限公司進(jìn)口普通化妝品新品數(shù)量由去年同期的310個減少至218個；雅詩蘭黛（上海）商貿(mào)有限公司由198個降低至175個。
地域維度上，上半年共計7100余件進(jìn)口普通化妝品中，57%備案于上海，廣東、浙江、北京、山東進(jìn)入前五。成分維度上，進(jìn)口與國產(chǎn)產(chǎn)品使用頻次最高的前十位原料近似，主要為構(gòu)成產(chǎn)品的基礎(chǔ)功能的溶劑、防腐劑和保濕成分，相較而言，進(jìn)口產(chǎn)品香精類原料使用頻次更高。
03
更多的新品
更少的市場機(jī)會
2024上半年，國內(nèi)化妝品零售總額僅同比增長1.0%，并在最近的兩個月連續(xù)同比下降14.6%、6.1%。
近期相繼出爐的半年財報中，多數(shù)美妝公司在中國市場不同程度上遭遇了營收降速、利潤減少等問題。
一個殘酷的場景很可能在今年出現(xiàn)：市場涌現(xiàn)了更多新品，但市場上的機(jī)會卻更少了，眾多產(chǎn)品夭折、淘汰在所避免，能生存下去的產(chǎn)品需要足夠能打。
具體而言，國際美妝公司近期上市新品的開發(fā)邏輯多基于創(chuàng)新場景或理念，并疊加了長期的研發(fā)資源。
例如，安熱沙新品夜修瓶跳出了傳統(tǒng)防曬理念，提出“日防夜修”思路；雅詩蘭黛發(fā)布的“大棕罐”封愈膜霜提出了“封愈式”抗老理念；OLAY的抗老新品黑管精華則宣稱首創(chuàng)“酸·A·肽”復(fù)配。
相對而言，本土美妝公司的新品開發(fā)重點多落在核心成分或獨家技術(shù)上。例如，潤百顏布局膠原蛋白抗老領(lǐng)域,推出新品“元氣彈”次拋；薇諾娜第二代特護(hù)霜在第一代的基礎(chǔ)上將青刺果油成分升級為青刺果多糖成分；敷爾佳依托超分子技術(shù)上市了葡萄籽溯顏彈嫩乳液面膜等新品。
當(dāng)前，盡管美妝市場上品牌間的科學(xué)傳播競賽如火如荼，但并非所有新品的誕生都出于研發(fā)升級的考量，而是想喚起用戶的新鮮感，給消費者一個消費的理由，這與“在消費低迷期增加營銷成本”的思路大致相仿。
美妝公司“快速上新”策略能否見效尚不明朗。畢竟，歷史上穿越周期的經(jīng)典美妝產(chǎn)品，要么擁有長期的技術(shù)積累，要么在某個細(xì)分品類建立持久優(yōu)勢。只有擁有足夠的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品力，才能經(jīng)受住時間和市場的雙重考驗。